终端用药市场增速或回落至5.8% 医药行业五大趋势浮现

　　如果说，传统模式已走向终结，那末未来产业如何寻觅方向，构筑产业蓝图?这也正是2017西普会核心的议题。中康资讯分析认为，随着新医改关键政策进入落地考核、资本改变产业结构气力的增强、技术创新的全面渗透、和跨界融会速度的提升，2017年是产业发展的分水岭，未来将显现5大趋势。

　　从2008年国家吹响新医改号角至今，中国健康产业已走过从传统模式过渡到新模式的10年。

　　2017年，恰逢西普会迎来第10个年头，大会以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，梳理了产业过往10年脉络，探讨产业新10年发展。

　　产业10年的5大变迁

　　通过梳理产业的10年发展，中康资讯总结出5个重要的产业变迁印记。

　　其1，健康产业在以政策为主的红利推动下，取得快速增长，但增速已理性回归;零售产业市场地位快速提升，成为产业1股主流气力。据中康资讯总裁吴瀚介绍，从2007年107大明确医改指点原则，到新医改正式推动，产业进入新的发展阶段，进程中虽然经历了席卷全球的金融危机，但中康CMH监测数据表明，行业的抗跌性使我们仍然取得15%的复合增长率，终端市场范围从期初的4835亿增长到去年的14909亿，期间既有政策红利为主推动下的20%高增长，也有到期末7%⑻%的理性回归。

　　其2，互联网和大数据向健康产业不断渗透。具有互联网和大数据技术优势的科技巨头开始进军健康领域，与传统的行业服务商抢夺消费者，使未来行业的发展轨迹产生了更多的不肯定因素。

　　其3，产业的蛮横生长已难以为继，合规、创新、适应新生态，将是未来的生存之道。中康资讯分析指出，10年新医改让全部产业体验了1把过山车，在前期强基层增投入阶段，市场1片红火，连续5年取得17%以上的用药增长，2010年乃至到达20%的增长速度。但随着医改进入控本钱提效力阶段，特别是近两年医改走进深水区，立体化的新政使产业倍感“入冬寒意”，2015年以来年增速已延续跌至个位数。在我国加入ICH和推行DRG以后，我国的医药企业将面临更大的挑战。

　　其4，用药结构变化，产业边际扩大。1方面，人口结构和疾病谱变化，改变了我国的用药结构，抗肿瘤药快速增长并成为企业追捧焦点，心脑血管用药总范围代替抗感染药跃居首位，孕婴童品类重拾增长态势，县镇用药水平提升，城乡差距缩小;另外一方面，消费者健康需求日渐多样化、个性化，单纯的“医”和“药”已难以全面满足需求，健康产业代替医药产业成为这个行业更加精准的概括，产业边际扩大。而且随着信息的愈发透明和技术的发展，消费者主权意识延续增强。

　　其5，资本成为产业格局变化的强大推力。随着我国多层次的资本市场体系的建成，和资本对健康产业的青睐，资本工具在产业中被大量使用，优化产业资源配置，提高产业集中度，推动产业创新，改变产业结构。

　　未来产业5大趋势

　　如果说，传统模式已走向终结，那末未来产业如何寻觅方向，构筑产业蓝图?这也正是2017西普会核心的议题。

　　中康资讯分析认为，随着新医改关键政策进入落地考核、资本改变产业结构气力的增强、技术创新的全面渗透、和跨界融会速度的提升，2017年是产业发展的分水岭，未来将显现5大趋势：

　　【趋势1】产业主导权的分化与“2元市场”结构的逐渐构成

　　随着医保支付方式的改变、商业保险气力的壮大、医生多点执业带动下的话语权增强、中产阶层比例的提升、信息透明度提高，和科技带来的赋能，产业的主导权将向消费者分化，消费者的利益代言人——商业保险机构及相干的健康服务机构将取得更多发言权并成为1股主导气力。这股气力将催生1个“2元市场”结构的构成：1个是由政府主导、结构相对稳定、广覆盖保基本的基础性市场;1个是以商业保险和健康管理机构为利益代表的、满足中高收入人群多样化需求的活跃消费市场。中康资讯分析指出，不同市场的竞争模式差异很大，医药企业有必要结合本身特点，做好定位。

　　【趋势2】健康产业增长极转移

　　过去由于需求相对单1，和以药养医，药品市场1直是产业重要的增长极。随着健康需求的多样化、以药养医体制的改革、支付方式的变化，药品市场将较长时间保持在中低速增长水平，缺少核心竞争力的企业将被快速排挤出市场;医疗和健康服务市场将成为健康产业增长的主要贡献者，产业增长极从产品转向服务。

　　【趋势3】产业服务供应链结构变化

　　随着技术的发展、需求模式的变化、社会组织形态的演化，1个与消费者距离延续缩短、专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐渐构成。这对企业或各种服务机构的品牌建设与精准定位提出更高要求;同时，市场也对具有专业化链接能力的服务商产生强烈需求，以便更好协同各种专业机构的供给资源，系统化满足消费者健康需求。

　　【趋势4】数据利用能力将成为企业发展必备的基础性能力

　　数据在健康产业将有着更广泛的利用场景，包括企业决策、医疗服务、药品研产生产、流通使用、支付等全环节都将涵盖在内。同时，关于数据，有1个观念需要改变：数据是能源，但中康资讯认为必须强调的是——数据不是石油，它是太阳能(5.73 -0.17%,诊股)，没法独占，只有利用了才有价值。数据走向同享、信息孤岛被打破是1种必定趋势。

　　【趋势5】互联网技术和人工智能的广泛利用

　　互联网在医疗进程中的广泛利用，人工智能在医疗和健康管理领域创造的价值，将全面解放以医生为代表的健康服务提供者的生产力，更多的需求得以满足，在提高效力的同时，同样成为扩大市场的推动力。

　　2017年终端用药增速预测：5.8%

　　中康CMH数据显示，2016年，中国药品终端市场(不含药材)总范围达14909亿元，同比增长8.2%。2017年预测增速将回落至5.8%。零差率范围扩大、医保控费、药品招标降价、集中采购议价、医保价格谈判等各项综合改革措施是制约药品销售范围继续高增长的主要影响因素。

　　药品市场增速或将稳中有降

　　从2007年开始酝酿，直至步入攻坚期，新医改经过10年的摸索实践，对医药健康产业的影响日趋凸显：在前期“强基层、增投入”阶段，受益于政策红利，产业连续5年取得17%以上的增长，2010年乃至到达20%;随着医改进入“控本钱、提效力”阶段，体系化、立体化的医改新政也使得产业自2015年以来增速延续跌至个位数。根据中康CMH监测数据，2008年~2016年，6大终端药品范围从4835亿元增长至14909亿元，年均复合增长15.1%。

　　提高药品质量、下降药品价格和抑制药物滥用是未来行业政策导向的主旋律，医药行业增速或将稳中有降。预计2017年，中国药品市场范围将达15773亿元，较2016年增长5.8%，增速下探。未来，随着新医改关键政策进1步落地、技术创新全面渗透、商业保险气力壮大、跨界融会速度提升，产业主导权将向消费者分化，并且催生基础医疗和健康消费2元市场结构;健康产业增长极将从产品逐渐转向服务;专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐渐构成。

　　城市等级医院稳占半壁江山

　　中康CMH研究数据，从6大终端市场份额来看，2016年城市等级医院市场占全部医药市场的55.0%，县域等级医院市场占比17.8%，城市基层医疗市场及农村基层医疗市场分别占比6.0%以下，零售药店占比16.4%，网上药店只占0.3%。

　　等级医院用药范围合计占全部医院终真个87.9%，未来依然是范围最大的药品终端。其中，城市等级医院作为第1大药品终端地位仍然不可撼动：2016年城市等级医院市场用药范围到达8203亿元，同比增长9.2%。

　　虽然新医改旨在重新配置医疗资源，通过分级诊疗等举措将扎堆大医院的患者有效分流至基层医疗机构，但是目前等级医院改革还没有完全到位、患者就诊习惯照旧根深蒂固。根据国家卫计委数据，2017年1~4月，医院诊疗人次到达10.6亿人次，同比提高3.0%，其中3级医院增长高达5.4%,远高于全国整体水平(1.0%);基层医疗机构诊疗人次增长缓慢或略有降落，乡镇卫生院门诊总量同比降落2.7%。

　　2016年县域等级医院市场用药范围到达2655亿元，同比增长7.5%，复合增长率为20.8%。过去县域等级医院市场范围的快速增长主要得益于新农合覆盖率的扩大和筹资水平的提高带来的救治需求的增加，加上品牌药下沉带来的用药结构变化。新农合覆盖率已到达95%,扩容空间愈来愈小，加上零差率区域扩大，县域等级医院市场的高速增长开始放缓，预计2017年增长6.3%，市场范围到达2822亿元。

　　基层方面，新医改提倡分级诊疗、基层首诊的增进基层医疗发展、新农合提升居民支付能力等政策的带动下，基层医疗市场迎来短暂增长时间后，由于基层医疗公共卫生服务职能的强化和考核方式的转变，基层医疗服务量回归平缓增长的状态——国家卫计委数据显示，2017年1~4月，基层医疗卫生机构诊疗人次14.2亿人次，同比下降了0.7%;出院人数1331.9万人，同比下降了1.6%。虽然部份地区对非基药的使用限制略有松动的利好因素，但整体上基层药品市场的增长趋于平缓，未来基层医疗市场的增长主要得益于医联体模式的全面落地履行。

　　随着医药分家、处方外流等政策引导，零售药店市场份额将逐渐提高。2016年，中国药品零售市场总范围3377亿元，较2015年增长8.5%。预计2017年，零售终端市场药品增长率会趋于稳定，但受医药分家、处方外流及高价药(新特药)渠道转移等政策利好，零售终真个增长会领先医院终端。

　　在互联网颠覆性发展的推动下，发端于2011年的网上药店目前仍处于高增长阶段，份额显现趋势性上涨。2016年，中国网上药店整体销售范围达235亿元，较2015年增长50.9%。其中药品范围达45亿元，在网上药店经营中占比为27.1%，由于处方药在互联网销售仍未被解禁，预计2017年，互联网上药品销售占比将进1步下滑至24.7%。

　　零售药店突起

　　居民可安排收入提升、健康消费升级等因素的助推下，医药健康产业取得快速增长。其中，零售药店地位也得以快速提升，以3377亿元市场范围成为产业主要气力之1。

　　1、集中度提升：连锁率将突破50%

　　经过蛮横生长后的药品零售产业，开始步入品牌化、连锁化的发展时期。根据CFDA统计年报数据，2016年，全国登记在册的药店总量为44.7万家，比2015年减少1023家。药店门店总量首次开始减少，单体药店总量在2015年基础上再次降落了6.9%，连锁率比2015年增加3.6个百分点，为49.4%。连锁率的提高的同时，平均每家连锁企业门店数量反而呈降落趋势，只要是由于部份地区申请连锁药店资历的政策性标准下降致使，预计2017年零售药店连锁率将突破50%。

　　2、市场范围扩容：2017年将到达3647亿元

　　城市化、老年化、生育率提高等因素推动了健康消费需求增长的同时，也为零售药店带来利好1面。中康CMH数据显示，2016年，零售终真个药品销售范围为2447亿元，同比增长8%;非药品销售范围为930亿元，同比增长12%。预计2017年整体零售市场范围将到达3647亿元，同比增长8.0%。

　　而随着网上药店范围在2015年到达顶峰后增速放缓，其对线下药店客流量的冲击减弱，药店客流有所缓慢回升的趋势。中康CMH数据显示，2016年可比样本门店月店均客单量3277人次/店/月，同比增长3.8%;客单价为57.7元/人/次，同比增长2.8%。其中，客单量对药店销售增长的贡献到达58%。

　　与此同时，零售药店范围化趋势日趋显现——百强连锁零售范围逐年上涨，在2016年百强连锁销售范围到达了1235亿元，占零售市场的36.6%。2016年，年销售额超过10亿的连锁企业并购活动较为活跃，百强销售占比比2015增加了2.5个百分点。

　　3、消费升级助推品类发展

　　受公立医院改革、医保控费、药企掉标弃标等因素影响，药企纷纭寻求院外市场布局;DTP药房热潮成为推动零售药店处方药增长的开路先锋。中康CMH研究数据显示，零售市场OTC药销售1251亿元，市场份额为51.1%;RX药销售1196亿元，市场份额为48.9%。其中处方药对增量贡献度到达61.2%。预计未来1年零售市场RX的增长率将继续超过OTC。

　　值得关注的是，在处方药细分品类中，抗肿瘤和免疫调理剂2016年零售终端处方药市场4.05%，同比增长60.4%。预计2017年其市场份额将增长至4.86%，继续保持高速增长(40.7%)。可以预感，在处方外流相干政策的推动下，和人口老龄化所带来的慢性病病发率的提高等因素的影响下，处方药在药店中的重要性将会愈来愈强。

　　与此同时，消费升级、健康保健意识提升等因素推动了OTC具有养生保健作用的高价值品类增长。根据中康CMH研究数据，在零售药店重要品类中，药材类增长态势最为显著：同比增速从2015年的8.3%跃升最少17.9%，预计2017年照旧保持两位数的高速增长(16.0%)。因而可知，未来消费者对健康养生保健的需求将成为企业重要捉住的痛点。

　　不难看出，零售药店的潜能正在被激活。根据中康资讯预测，未来10年，在医药分业完全实现条件下，零售药店市场范围将到达1.72万亿元(不变价)，约占全部药品终端市场的65%;产业集中度也将大幅提升，连锁率到达70%;完成“从渠道作用向服务和价值回归”的产业商业模式迭代，发展成为中国药品市场的主体之1。