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佳兆业境外重组支持率过半再获500亿输血

2017-01-30 04:47:38

　　原标题：佳兆业境外重组支持率过半再获平安银行500亿输血

　　1月26日晚间，佳兆业团体控股有限公司表露公司近期发展情况。对境内外债务重组进展，佳兆业表示，由郭氏家族提出的境外债务重组方案，已取得53%债权人的支持，距离75%的通过门坎又近了1步，重组方案正在继续推动中;而境内债务的重组方案已几近完成。另外一个好消息是，继中信银行以后，佳兆业再获平安银行500亿元资金支持，用于债务重组的推动。再加上包括深圳在内的旗下项目陆续解锁、销售，佳兆业这艘深陷泥沼1年多的大船仿佛就要摆脱窘境，重新启航。不过，目前断言境外债务重组大局落定为时尚早，部份强势债权人提出的利益诉求是不是能得到满足也许会给谈判后期增加变数。

　　境外重组方案支持率53%

　　佳兆业公告称，“1月26日，有约53%的现有票据及现有境外贷款未结付本金总额已由协议安排相干债权人递交作为支持票据，已正式签立加入契约并交回本公司的信息代理。”记者与佳兆业方面确认，这段晦涩的公告语言实际含义是，1月10日郭氏家族提出的境外重组方案已取得53%境外债权人的认可。这也意味着，佳兆业境外重组取得转机。

　　另据公告流露，1月25日，佳兆业团体金额约为333.2亿元的境内债务也已办理完相干手续，完成重组。其中，中信银行股分有限公司及中信信托有限公司向佳兆业提供了约163.5亿元供重组之用。同时，上述金融机构也表示，将继续向佳兆业提供融资，支持团体业务发展。

　　虽充满博弈纠葛，境外重组方案如今取得超过半数支持，使得本来最难推动的境外债务重组显现生机。不过，据记者了解，目前断言境外债务重组已尘埃落定为时尚早。1月10日郭氏家族就提出其认为是“最优方案”的重组计划，但包括BFAM Partners和对冲基金Farallon在内的境外债权人在郭氏家族目前的条款基础上，提出了1份称为“更理想、更全面”的重组计划反提案。这1反提案主要触及将境外债权人所获净现值由75%提升至87%;新高息票据及可换股债券，第1年拟提供0.5%现金票息，且所有年份的实物支付票息较原提案约高出2%至6%;另外，现有股东或在岸债权人将注入2亿美元8年期零息票低级资本。

　　据佳兆业方面人士流露，目前由Farallon等境外债权人提出的所谓反提案其实不会影响郭氏家族原本的方案路径，也并未取得明确的支持率。不过，由于以BFAM、Farallon为首的境外债权人权重占比超过25%，这部份群体也许会给郭氏家族债务境外重组谈判后期增加变数。根据记者的了解，郭氏家族的重组方案要终究通过，必须得到75%债权人的同意。

　　物业继续解禁再获金主支持

　　佳兆业的最新公告还流露，其位于深圳的4个处于预售阶段项目，截至1月25日，遭司法封闭的共981个单位，6.16万平方米没法正常销售;另有触及共320个单位的共3.13万平方米建筑面积仍遭受锁定。佳兆业表示，仍受锁定的主要缘由是保障该等仅与公司签订相应临时买卖合同的单位买家权益。

　　事实上，根据2015年11月12日佳兆业表露深圳物业销售情况，当时佳兆业触及共1444个单位的11.18万平方米没法正常销售;和触及共732个单位的共7.69万平方米建筑面积仍遭受锁定。而此次公布的981个单位尚处封闭状态，实际上是又有463个单位新获解禁。从这1角度来看，佳兆业已处在逐渐恢复当中。

　　另外，在继中信银行的300亿元贷款以后，平安银行近日又与佳兆业达玉成方位的战略合作，签约金额高达500亿元，用于支持佳兆业全方位的未来发展。佳兆业方面表示，此次合作的基础是平安看好1线城市的发展潜力，而佳兆业战略布局公道，有较好的发展空间，同时在旧改方面有着丰富经验。同时，平安还看好佳兆业的品牌优势与市场影响力，相信在经历风波以后，佳兆业的管理团队和治理结构将更加完善。

　　这1消息得到佳兆业方面的确认。而与平安银行达成的合作更是1个信号，这意味着境内金融机构对佳兆业的态度开始转暖。此前，在佳兆业堕入锁房危机后，几10家与佳兆业有业务来往的金融机构纷纭向法院提出查封佳兆业资产、进行诉前财产保全等申请，导致佳兆业的现金流1度濒临断裂。随着公司危机的1步步消除，进入去年下半年后，佳兆业前后与境内最大债权人中国银行、中信银行达玉成面和解。

　　值得1提的是，针对佳兆业近期与平安银行达成战略合作1事，佳兆业最主要的境外债权人之1BFAM首席履行官Benjamin Fuchs对外表示：“平安银行方面的消息显示佳兆业正在恢复其归属于股东的财产，这充分显示了公司日趋改良的财务状态。也越发清楚地凸显了提出1份更具有可信度的与离岸债券持有人的和解条款方案的重要性。”这1表态，仿佛表明了以BFAM为代表的境外债权人轻易让步的可能性其实不大。来源：上海证券报

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